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如何判断基金的风格?

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发表于 2022-11-30 17:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基金风格是什么

其实很简单,传统的基金一般用九宫格表示,比如下图是某只基金的风格九宫图:



风格九宫图

九宫格中的数字越大,说明该类风格越占优,因此上述基金是一只大盘基金,整体比较平衡。
二、大/中/小盘风格是什么

    基金都会买很多股票,持仓股票的市值大小,综合反应基金的市值风格。比如基金全持有大市值的股票,那么它就偏大盘。
    所以,大/中/小盘指的是基金持股的市值分布情况,并非指基金的规模,比如基金规模1个亿,但基金不一定是小盘风格。
三、什么是价值/平衡/成长风格

    判断价值还是成长,也是看持仓股票的情况,一般用两个财务指标:市净率PB和净利润增长率
①如果持股都是低市净率,则基金风格【偏价值】;
②如果持股的净利润增长率很高,则基金风格【偏成长】;
③介于两者之间,风格【偏平衡】。
四、基金风格对投资有什么用呢?

    投资一定要乘势而为,这里的【势】,指的是市场风格。比如2021年下半年,市场偏成长风格,此时应该重点投资偏成长的基金,而非偏价值基金。
    而且,如果基金风格总是变化,比如上季度还是价值风格,结果现在就切换到成长风格,这种风格漂移的基金是需要警惕的,很可能跟随市场追涨杀跌。
写在最后
本人是某头部券商投资顾问,投资上有什么疑惑,可以加我留言,我会尽我所能回答。
我的态度:投资靠自己,能帮尽量帮。
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