1月4日基金操作，珍惜！底部区域！

楚逸

昨天A股喜迎开门红，今天继续上涨，未来一个月，我们一定要格外珍惜。新的结构牛将在犹豫徘徊和震荡中酝酿。
喜哥在节前一直要大家多买成长板块，比如像光伏，军工，新能源汽车，半导体现在已经开始反弹了，而像消费白酒这类的防御板块近期开始调整，如果防御这边拉长休整时间，回到前期W底附近，将是布局复苏牛的绝佳机会，所以这里休整的时间越长，后面机会越大。而成长这边延续反弹，并未结束。
消费基金：以白酒为首的消费个人觉得应该再等等，回调到一定的位置再进行加仓买入，短期消费可能会维持上下震荡的行情。
医疗医药基金：医药基金今年会有结构性行情，特别是有去持仓连锁药店和原料药的基金是值得去进行持仓的。
大科技（高端制造）基金：半导体上一轮的周期底部是18年底，从3-4年一轮完整产业周期的规律看，今年半导体产业有望在Q2-Q3见到拐点。
光伏昨天大涨，今天回调，光伏产业链整个环节都在降价，会推动地面电站装机的需求，进而对大型储能的需求也有推动作用，并且碳酸锂现货价格也在不断下降，一定程度上也降低了储能电池的成本，2023年储能系统集成的毛利率有望向上，利润的弹性空间大。
经过充分回踩后，估值普遍较为合理，近期的产业链排产数据也都很清晰。
近期储能的基本面受到美国IRA法案更新影响。美国储能方向预期得到极大的加强。简单解释就是美国继续疯狂洒钱搞新能源补贴。虽然是中国已经玩剩下，玩到退出的补贴模式了！但能出去卷，就不要在国内卷的结论，已经是各路厂商的核心策略了。大家一起出海，撸美国弟弟的羊毛。
军工基金：军工基金昨天大涨，是开门红的主力军之一。今天小幅度回调，这无疑都是成长股的重要代表，之前喜反复强调的，成长板块当前比较低估，一定要多买，喜哥也是每天连续进行加仓，成长风格正式到来需要特别重视的方向。
周期基金：煤炭今天又又又下跌了，继续拿着不动。猪肉今天小幅度上涨，暂时保持不动。