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11月29日基金加仓榜
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● 宏观方面
第一件重磅的大事，房地产的“第三支箭”出发，监管部门以新闻发言人的方式，正式决定启动了股权融资方面对于房地产行业的五大措施，来支持房地产市场的平稳健康发展。
简单回顾近期接二连三的重磅地产消息，第一支箭就是银行的信贷，这是最开始地产公司交不出楼，银行给到的保交楼信贷。我们可以简单把房地产比喻成被绑架的一个受害者，“第一支箭”就是这名受害者前期是被勒住脖子的，现在勒脖子绳子给你松掉，可以喘口气，但手脚依旧是被绑住的。
接着第二支箭允许商业银行去发债，这跟房地产有啥关系？这是在央妈的允许和支持下，发债去购买房地产公司的债券，这就相当于不勒脖子了，还给你喂饭吃。
再接着就是昨晚的第三支箭，直接恢复了地产上市公司的并购重组、配套融资、再融资，包括境外融资，发行不动产的相关的一些金融产品去盘活房地产企业的存量资产，这就相当于现在还给你把手给你松绑了。
三只箭，三步走“政策落地-信用恢复-预期扭转-销售回升”这第四部销售回升会如期而至吗？房地产继续追高、卧倒还是锁定收益走人？
简单复盘三月份地产松绑政策对地产的走势，3月中旬到4月初，半个月地产指数暴涨37%，但后续地产基本面并没有改善，拿地面积、销售面积反而一路下跌，地产指数从最高点跌回3月低点之后在此基础上还回撤了11%。
那这次会不会重演，房子到底还能不能卖出去？“房住不炒”大前提不变的情况下，大家的购房能力和整体的收入预期能力都在大幅度下降，地产的基本面多久反转？
说实话，真不知道。所以极有可能会再现今年3月份行情，这波“三支箭”政策从地产指数从最低点反弹至今已经快接近30%了！
个人觉得这个节点手里有盈利的朋友可先止盈一部分，先落袋为安，剩下一部分采用移动止盈，就是设置一个回撤线，比如回撤3%，就清仓剩下的部分。
● 板块方面
1）白酒：
昨天茅台老大哥分红加回购，今天的整个白酒板块也是暴力拉升，在技术面上昨天也有提示到企稳的迹象，可以少量的加仓，所以对于白酒板块没必要太担心。
2）光伏：
聊聊今天跌得最多的板块，不争气的大盘都涨了2个点，整个光伏板块跌近1%，从消息面来说，今天中环和隆基都宣布了下调硅片价格，硅料价格在高位盘旋数月后，目前市场价格下行趋势愈发明朗。
按理说这对下游的装机量形成利好，但市场给出下跌反馈，所以再好的逻辑也要结合市场的资金，上一波反弹就是以光伏为代表的新能源拉动起来，这一波资金现目前看明显在稳增长板块上。
3）军工：
军工板块前期的呼声一直很高，短期看技术面上已经破位，会在低位震荡甚至下跌，长期做军工还是继续做好定投，这个时间节点可以去不断的吸收筹码。
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发表于 2023-1-1 13:59:32
